Jaffa, non lontano da Tel-Aviv. In un garage di proprietà di un israeliano lavorano un operaio arabo e suo figlio Toufik, che è segretamente innamorato della figlia del boss, Mali. In apparenza le relazioni tra gli imprenditori ebrei e i salariati arabi sono buone. Ma Mali e Toufik vivono da diverso tempo una relazione passionale che nascondono alle rispettive famiglie per paura delle loro reazioni. Quando la ragazza rimane incinta, i due decidono di convolare a nozze clandestinamente, ma il piano va in fumo in seguito ad un susseguirsi di tragedie destinate a non lasciare nulla come prima.