Nella Germania prima dell’avvento del nazismo Alexander vuole vincere a tutti i costi una gara di pittura per fare buona impressione su Lotte, la compagna di scuola di cui è innamorato. I due passano i pomeriggi con i loro amici tra cui c’è Maulwulf l’inventore. L’ultima scoperta dell’inventore è un colore a base di madreperla. Alexander se ne impadronisce ma Gruber, un ragazzo carico di rancore e antipatico a molti, scopre la verità e decide di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Accusando del furto gli studenti di un’altra classe cerca di diventare un leader nel conflitto che sta nascendo. Alexander, prigioniero di una ragnatela di bugie, finisce con l’allontanarsi sempre di più dagli amici.