Il tenore inglese Mark Milhofer presta la sua voce e la sua arte per far rivivere il mito di uno dei più grandi tenori mai esistiti: Enrico Caruso. A 150 anni dalla sua nascita - avvenuta a Napoli - l'artista, accompagnato alla tastiera da Marco Scolastra - interpreta quarantotto melodie dedicate a Caruso, interpretate da Caruso, in alcuni casi scritte sia per quanto riguarda il testo che la musica da Caruso. La studiosa del teatro in musica Roberta Paganelli ci illustra la figura di una diva dell'operetta della prima metà del secolo scorso: Lines Lidelba. Infine il pianista Gran Francesca Amoroso racconta la trama di "Ciboulette", popolare operetta di Reynaldo Hahn, non tralasciando di ricordarci le tappe salienti del percorso artistico del compositore venezuelano naturalizzato francese.