La sede centrale di Zurigo
La sede centrale di Zurigo (keystone)

Credit Suisse e aumento di capitale, le condizioni

La banca ha presentato i parametri dell’operazione da 4 miliardi di franchi in due fasi: prima gli investitori qualificati, poi gli azionisti attuali

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Credit Suisse ha presentato oggi (lunedì) le condizioni dell’aumento di capitale per un totale di 4 miliardi di franchi. Ogni diritto d'emissione permetterà di acquistare due nuove azioni, con il prezzo di riferimento pari a 4,07 franchi, cifra che corrisponde al prezzo medio ponderato in funzione del volume d'azioni negoziate alla Borsa svizzera il 27 e 28 ottobre.

Per gli investitori qualificati, che si sono impegnati ad acquisire quasi 462 milioni di nuove azioni, il prezzo d'acquisto è di 3,82 franchi per titolo, ovvero il 94% del prezzo di riferimento. Il prodotto lordo atteso dai piazzamenti dovrebbe arrivare a 1,76 miliardi, si legge in un comunicato odierno.

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Come reso noto giovedì scorso – suscitando anche qualche criticha – l'istituto saudita Saudi National Bank si è impegnato ad acquistare 307,5 milioni di azioni e arriverà così a detenere il 9,9% del capitale azionario. SNB e gli altri investitori qualificati hanno d garantito di non rivendere le nuove azioni prima della data prevista dal regolamento.

Seconda fase da 2,24 miliardi

Nella seconda fase dell'aumento di capitale, destinata agli azionisti attuali, Credit Suisse emetterà 889,3 milioni di azioni dal valore nominale di 0,04 franchi. Gli azionisti avranno diritto di prelazione. Il prodotto lordo in questo caso sarà di 2,24 miliardi. L'emissione dei titoli sottostà tuttavia all'approvazione dell'assemblea generale straordinaria che si terrà il 23 novembre. La comunicazione sulle condizioni definitive avverrà il giorno seguente.

Quale il futuro di Credit Suisse?

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